Area 03 · Finanza e patrimonio
Le coperture giuste, senza doppioni e senza buchi. Capire da cosa ci si deve davvero proteggere, poi scegliere le polizze.
Molte famiglie e aziende pagano polizze che si sovrappongono e restano scoperte sui rischi più gravi. Il primo passo è leggere quello che c'è.
Poi si costruisce un piano di protezione per la persona e per l'impresa, confrontando le soluzioni di più compagnie e seguendo la pratica fino al sinistro, se arriva.
Cosa copre ogni contratto, cosa esclude, quanto costa, quando scade. In una tabella sola.
Vita, infortuni, malattia, non autosufficienza: le coperture che tengono in piedi la famiglia se succede qualcosa a chi la sostiene.
Responsabilità civile, danni ai beni, amministratori, persone chiave, rischio informatico insieme all'Area 13.
Fondi pensione e piani individuali, letti insieme al piano degli investimenti.
Quando serve la polizza, seguiamo la pratica con la compagnia.
Senza impegno. Ascoltiamo la situazione e capiamo se e quali aree servono.
Raccogliamo documenti e numeri. Alla fine consegniamo una fotografia scritta della situazione.
Un piano con le scelte possibili, i costi e i tempi. Si decide insieme cosa fare.
Seguiamo le pratiche e i rapporti con banche, enti, compagnie e professionisti.
Incontri a cadenza fissa per controllare i risultati e correggere il piano.
Dipende da scadenze e condizioni. Le verifichiamo una per una prima di proporre qualsiasi cambio.
No. Confrontiamo le soluzioni di più compagnie e proponiamo quella che copre meglio il rischio.
Sì, insieme all'Area Cyber risk: prima si riduce il rischio, poi si assicura quello che resta.
Il primo colloquio è senza impegno. Capiamo insieme quali aree servono e chi ti seguirà.